مدیریت سبد ExcelPortfolio -ژورنال معاملاتی بورس ایران – 1396
با توجه به کمبود نرم افزار مطلوبی برای مدیریت سبد سهام بورسی ایران، برآن شدیم که با توجه به نیاز کاربران این حوزه، برنامه ای بر پایه اکسل طراحی کنیم که تا حد امکان این نیاز را برطرف کند.
یکی از دلایلی که تصمیم گرفته شد از اکسل برای این برنامه استفاده شود، ساده بودن و آشنا بودن اکثر کاربران این حوزه با آن بوده است. همچنین با توجه به نظرسنجی انجام شده، متوجه شدیم خیلی از کاربران تمایل ندارند که از برنامه های تحت وب استفاده کنند که یکی از دلایل اصلی شان عدم درج تریدهایشان در سرورها است که باعث ایجاد احتمال دسترسی هایی از دیگران می شود. در نهایت با توجه به نکات فوق و برخی دلایل دیگر تصیمیم گرفته شد از اکسل استفاده شود.
آموزش تصویری استفاده از ژورنال معاملاتی رایگان اکسل پورتفولیو
کانال تلگرام برنامه مدیریت سبد سهام با اکسل
مدیریت سبد ExcelPortfolio -ژورنال معاملاتی بورس ایران – 1398
مدیریت سبد ExcelPortfolio -ژورنال معاملاتی بورس ایران – 1400
ویژگی ها:
1. سادگی ظاهر و کار کردن ساده با آن
بر خلاف نمونه های مشابه، طراحی این سبد پورتفوی به گونه ای بوده که ظاهر بسیار ساده و روان و تا جای امکان به دور از پیچیدگی بوده.
2. آپدیت قیمت ها از سایت سازمان بورس
تمامی قیمت ها و اطلاعات مورد استفاده در این برنامه از خروجی سایت رسمی سازمان بورس می باشد. تمامی این اطلاعات با یک کلیک قابل آپدیت شدن هستند. و همه محاسبات بر اساس همین قیمت ها به صورت خودکار به روز می شوند.
3. آرشیو شدن خودکار سهام فروش رفته
پس از فروش سهم، سطر مربوط به همان سهم حذف می گردد و اطلاعات مورد نیاز در صفحه آرشیو، آرشیو می شوند. بدین ترتیب کاربر می تواند به سادگی و با یک نگاه عملکرد تریدهای خود را مشاهده کند.
4. خرید و فروش پله ای ساده
یکی از مشکلاتی که اکثر برنامه ها دارند یا خود کاربر برای محاسبه نیاز به زمان دارد، خرید یا فروش پله ای است. در این برنامه برای خرید و فروش پله ای فرم های جداگانه ای در نظر گرفته شده است که کاربر با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پارامترها محاسبه می شوند و اگر خرید پله ای بود به صورت خودکار به سطر سهم اضافه و اگر فروش پله ای بود به صفحه آرشیو اضافه خواهد شد و سطر سهم با اطلاعات جدید آپدیت خواهد شد.
5. هشدار برای حد ضرر
برای هر سهم می توان حد ضرر و حاشیه سود در نظر گرفت. وقتی قیمت کمتر از حد ضرر مشخص شده می شود در ستون مربوط به هشدار، علامت اخطار ظاهر می شود. شایان ذکر است که با توجه به نظریات کارشناسان، برای رسیدن به هدف تایین شده هشداری در نظر گرفته نشده است.
6. آماده بودن نمادها و لیست کشویی برای انتخاب آن
در ستون نمادها، می توان نماد را از لیست کشویی به راحتی انتخاب کرد. ترتیب نمادها بر اساس حروف الفبا می باشد که کاربر به سادگی و سرعت بالاتری آن را انتخاب کند. اگر سهمی تازه وارد بورس شده باشد و یا به هر دلیل دیگری در این لیست وجود نداشته باشد، می توان ابتدا با آپدیت قیمت ها و سپس زدن دکمه به روزرسانی لیست نمادها، آن نماد را به لیست کشویی اضافه کرد.
7. آگاهی از وجود نسخه جدید نرم افزار
با یک کلیک می توانید متوجه شوید که نسخه جدیدی از نرم افزار موجود است یا شما آخرین نسخه را در اختیار دارید.
8. نمودار درصدی پورتفوی ارزش روز دارائی سهام
سبد دارایی گرافیکی
** یکی دیگر از نکاتی که باعث می شود کاربران ترغیب به استفاده از این نرم افزار شوند، محاسبه سود زیان کل یعنی سهام فروش رفته و سهام جاری می باشد، که حتی اگر حتی با چند حساب کارگزاری کار کنند با وارد کردن اطلاعات عملکرد کلی خود را یکجا می توانند مشاهده نمایند.
** ویژگی دیگر، این است که هنگام فروش سهم می توانید در قسمت توضیحات، دلایل و توضیحات خود را وارد نمایید تا برای همیشه در آرشیو خرید و فروشتان ثبت گردد و بتوانید از تجربیات خود در آینده استفاده نمایید.
نکات:
* ارزش کنونی در هر سهم، بر اساس آخرین قیمت فعلی در جدول می باشد و کارمزد فروش استاندارد در نظر گرفته شده است. یعنی اگر شما با همان قیمت بفروشید ارزش کنونی، ارزشی است که در آن کارمزد فروش نیز حساب شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر در بیشتر کارگزاری ها طرح های برای مشتریانشان وجود دارد که کارمزد کمتری بسته به حجم خرید و فروش و امتیاز کاربر می گیرند. ولی به دلیل این که در هنگام وارد کردن اطلاعات برای خرید، ارزش از کارگزاری و محاسبه کارمزدهای خرید گرفته می شود و برای فروش هم به همین صورت است، اطلاعات در آرشیو کاملا دقیق بر اساس ترید شما می باشد.
* یکی دیگر ازمشکلاتی که در این قبیل برنامه ها وجود دارد این است که حروف ک و ی در دیتابیس سازمان بورس عربی هستند و هنگام استفاده از آن در برنامه های اینچنینی مشکلاتی مانند پیدا نکردن کلماتی که از این دو کاراکتر عربی استفاده می کنند و … وجود دارد. در این برنامه مشکل فوق برطرف گردیده و هنگام تایپ نام نماد با کیبورد فارسی یا جستجوی کلمات مشکلی بوجود نخواهد آمد.
در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و یا اشکال در نرم افزار می توانید آن را در همین صفحه مطرح نمایید.
آموزش تصویری استفاده از ژورنال معاملاتی رایگان اکسل پورتفولیو
دانلود آخرین نسخه در کانال تلگرام برنامه مدیریت سبد سهام با اکسل
تغییرات نسخه 2.1.2:
– اضافه شدن ستون کمک به خیریه در صفحه آرشیو. برای هر خرید و فروش کاربر می تواند مقداری که خود مشخص می کند وارد نماید و آن را به هر خیریه ای که تمایل دارد واریز نماید.
– ثبت سود مجامع و محاسبه و اعمال سود مجامع دریافت شده در سود نهایی. پس از وارد کردن اطلاعات در فرم مشخص شده، رکورد به صورت پرداخت نشده در صفحه مجامع ثبت می گردد و وقتی سود را دریافت می کند باید در قسمت وضعیت پرداخت شده را انتخاب نماید تا مقدار سود به سود نهایی اضافه گردد.
نکات جدید:
– در سود کل مقدار جمع خیریه کم شده است.
تغییرات نسخه 1.9.8 1398/03/09:
– رفع مشکل درصدی بودن ستون هدف
– اضافه کننده جدا کننده هزارگان برای ستون های حدضرر و هدف
– رفع مشکل حد ضرر سطرهای پایین
– فعال شدن هشدار برای هدف قیمتی
– نمودار درصدی پورتفوی ارزش روز دارائی
– اضافه شدن ستون لینک هر نماد به صفحه مربوطه سایت سازمان بورس
– رفع مشکل بک آپ نگرفتن از ستون های حدضرر و هدف
– سرعت بیشتر نرم افزار
– عریض کردن ستون های هزینه خرید، ارزش کنونی و سرمایه جاری برای مبالغ بالای 1 میلیارد تومان
تغییرات نسخه 1.8.2 1398/02/31:
– رفع مشکل حذف سطر خالی بعد از استفاده فروش کلی سهم
تغییرات نسخه 1.8 (1397/06/23):
– اضافه شدن تعداد سطرها تا 20 عدد ( ظرفیت مدیریت 20 نماد در سبد)
– اضافه شدن سیستم پشتبان گیری و بازیابی. که یکی از کاربردهای آن زمانی است که شما نسخه جدیدی از نرم افزار را دانلود می کنید و می خواهید اطلاعات فایل قبلی را در فایل جدید وارد نمایید.
– برطرف کردن برخی نواقص
دانلود آخرین نسخه در کانال تلگرام برنامه مدیریت سبد سهام با اکسل
با آرزوی سلامتی و تریدهای موفق برای شما عزیزان
مطالب مرتبط: